近年來(lái)，隨著中國(guó)居民收入水平的不斷提高，消費(fèi)者對(duì)食品種類、質(zhì)量、營(yíng)養(yǎng)，以及口味的多樣化消費(fèi)需求也顯著增加。而新鮮的食品需要通過(guò)冷藏或冷凍的方式進(jìn)行運(yùn)輸、加工、儲(chǔ)存和配送。有鑒于此，在旺盛的消費(fèi)需求驅(qū)動(dòng)之下，我國(guó)冷鏈物流行業(yè)正步入高速發(fā)展階段。

根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委和智研咨詢的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)冷鏈物流行業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)。2020年其市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4，150億元，同比增長(zhǎng)22.38%。考慮到未來(lái)的發(fā)展?jié)撃?，預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)冷鏈物流行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)至8，970億元。

圖1：中國(guó)冷鏈物流行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模和增速(2017年-2025年)

這種增長(zhǎng)趨勢(shì)也反映在相關(guān)冷鏈企業(yè)注冊(cè)的數(shù)量和規(guī)模上。

近年來(lái)，我國(guó)冷鏈物流相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量呈上升趨勢(shì)。2020年受疫情影響，冷鏈物流需求大幅增加，冷鏈物流相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量迅速上升至6，592家，2021年回落至5，527家。

在目前冷鏈行業(yè)的構(gòu)成方面，現(xiàn)存冷鏈企業(yè)以中小型企業(yè)為主，占比99.28%

目前中國(guó)冷鏈企業(yè)的區(qū)域分布廣泛。2021年冷庫(kù)100強(qiáng)企業(yè)分布在23個(gè)省、市、自治區(qū)，其中近半數(shù)企業(yè)(41家)集中在華東地區(qū)。

推動(dòng)中國(guó)冷鏈物流行業(yè)發(fā)展的因素有很多，主要包括：

•消費(fèi)者購(gòu)買力的提升;•食品安全意識(shí)的提高;•食物保障的持續(xù)重視;•增值服務(wù)需求的增加，以及;•藥品運(yùn)輸、儲(chǔ)存和配送需求日益增長(zhǎng)，盡管醫(yī)藥冷鏈服務(wù)需求量相對(duì)較小。

在行業(yè)發(fā)展及國(guó)家強(qiáng)力支持的背景下，想要發(fā)展好冷鏈物流運(yùn)輸，核心因素是什么?

01供應(yīng)鏈信息化管理技術(shù)

冷鏈物流核心因素之一是建立平臺(tái)式物流供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行全過(guò)程動(dòng)態(tài)監(jiān)控，從而實(shí)現(xiàn)整個(gè)供應(yīng)鏈的透明化管理。例如阿帕數(shù)字為冷鏈物流企業(yè)提供一套完整的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)。企業(yè)通過(guò)全程監(jiān)管平臺(tái)，追溯整個(gè)貨物流向，通過(guò)線上線下的資源協(xié)同整合，實(shí)現(xiàn)車輛管理、倉(cāng)庫(kù)管理、物流配送與疫情溯源的信息化融合，在訂單、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)裙?yīng)鏈節(jié)點(diǎn)中為客戶提供倉(cāng)運(yùn)配一體化服務(wù)，從產(chǎn)品檢測(cè)到產(chǎn)品溯源，實(shí)現(xiàn)全流程可視化監(jiān)控，為消費(fèi)者提供100%放心產(chǎn)品。

平臺(tái)對(duì)人、物、信息等資源進(jìn)行整合，對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行優(yōu)化，提高效率，讓冷鏈物流企業(yè)的TMS、WMS系統(tǒng)以及大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)等無(wú)縫連接，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)信息共享。

02全程冷鏈及智能運(yùn)輸技術(shù)

冷鏈智能運(yùn)輸技術(shù)可實(shí)現(xiàn)對(duì)冷鏈物流環(huán)節(jié)涉及的物品、車輛進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控監(jiān)管。發(fā)展全程冷鏈技術(shù)可幫助企業(yè)提高冷鏈運(yùn)行網(wǎng)絡(luò)的契合度及減少貨損率。阿帕數(shù)字智能運(yùn)輸技術(shù)運(yùn)用RFID和GPS定位跟蹤技術(shù)等，實(shí)現(xiàn)對(duì)冷鏈物流環(huán)節(jié)所涉及的物品、車輛實(shí)施監(jiān)控監(jiān)管。冷鏈過(guò)程中所關(guān)聯(lián)的供貨方、運(yùn)輸方、收貨方和監(jiān)管方都可通過(guò)電腦或手機(jī)登錄平臺(tái)查詢各環(huán)節(jié)的實(shí)時(shí)環(huán)境情況。企業(yè)采用車載智能終端+無(wú)線傳感器的方式，實(shí)現(xiàn)生鮮產(chǎn)品的整個(gè)冷鏈環(huán)節(jié)的溫濕度數(shù)據(jù)、冷鏈車具體地理位置監(jiān)測(cè)等。

03智能倉(cāng)儲(chǔ)技術(shù)

智能倉(cāng)儲(chǔ)技術(shù)可幫助企業(yè)規(guī)范冷鏈作業(yè)的各個(gè)環(huán)節(jié)，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理，提升冷鏈物流數(shù)據(jù)化運(yùn)營(yíng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。阿帕數(shù)字為冷鏈物流企業(yè)提供的智能倉(cāng)儲(chǔ)技術(shù)可幫助企業(yè)規(guī)范冷鏈作業(yè)各環(huán)節(jié)、有效監(jiān)控冷鏈物流全過(guò)程、提高冷鏈業(yè)務(wù)的管理水平和運(yùn)營(yíng)效率、降低供應(yīng)鏈整體成本、提升資源使用效率，從而實(shí)現(xiàn)將本增效。

目前，食品的儲(chǔ)存和安全是中國(guó)冷鏈行業(yè)的重中之重，特別是在經(jīng)歷了新冠肺炎疫情之后，全國(guó)居民的健康和安全意識(shí)已普遍提高。

冷鏈行業(yè)將依靠現(xiàn)有的最新技術(shù)，以確保食品保持冷凍和/或新鮮的狀態(tài)，例如：

•大數(shù)據(jù);•物聯(lián)網(wǎng)(IoT);•人工智能(AI)和機(jī)器學(xué)習(xí);•自動(dòng)駕駛汽車;•智能冷鏈貨架，以及;•冷鏈機(jī)器人。

食品加工與包裝：

通常情況下，食品(無(wú)論是谷物，蔬菜，水果，乳制品還是肉類)都是批量到達(dá)中國(guó)農(nóng)業(yè)區(qū)附近的冷庫(kù)設(shè)施。為增加這些食品的附加價(jià)值，冷庫(kù)工作人員往往先進(jìn)行加工，然后再將食品重新包裝到較小的容器中。例如，水果經(jīng)過(guò)清洗、去皮、切片、混合(多種水果)以及定制包裝，最后再以高價(jià)批發(fā)給個(gè)體零售商或連鎖超市。

托盤定制：

這是一項(xiàng)冷庫(kù)設(shè)施在初始運(yùn)營(yíng)階段提供的額外增值服務(wù)，目的是為了節(jié)省后續(xù)配送的時(shí)間和成本。通常情況下，承載食品的托盤到達(dá)倉(cāng)庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)操作員可以重組和定制托盤，以便后續(xù)與客戶的其他貨品一起配送。接下來(lái)，客戶就可以直接將托盤運(yùn)送到他們的銷售點(diǎn)，如商店、餐館、超市等。

藥品

目前，中國(guó)需要冷鏈處理的藥品種類和數(shù)量正在不斷地增加，主要原因包括：•公共醫(yī)療保健體系的推進(jìn)和改善;•居民醫(yī)療保健意識(shí)的提高;•居民醫(yī)療保健方面支付能力的提升，以及;•新冠肺炎疫情的影響。

受疫情的影響，醫(yī)藥冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模大幅增長(zhǎng)，2021年市場(chǎng)規(guī)模超4，800億元，同比增長(zhǎng)23.3%，隨著

人們對(duì)生命安全的重視，醫(yī)藥冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2022年規(guī)模將超過(guò)5，600億元。

鑒于冷鏈藥品的特殊性，中國(guó)冷鏈運(yùn)營(yíng)商必須遵守一些嚴(yán)格的準(zhǔn)則，包括：•按照建議的流程進(jìn)行包裝(如果是服務(wù)的一部分)和運(yùn)輸;•在倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存和運(yùn)輸期間，將藥品貯藏在建議的溫度范圍內(nèi)。

冷庫(kù)市場(chǎng)

目前，上海的空置率為5.5%，是我們選定的中國(guó)七個(gè)城市中最低的，緊隨其后的是北京和深圳。

鑒于對(duì)此類空間的持續(xù)需求，我們預(yù)計(jì)大部分供應(yīng)將被去化，并且由于可用租賃空間有限，優(yōu)質(zhì)冷鏈物流倉(cāng)儲(chǔ)空間租金也會(huì)增加。

行業(yè)投資

據(jù)RCA數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)內(nèi)地工業(yè)物流在2020年的投資交易總數(shù)中排名第三，僅次于寫字樓和零售行業(yè)。在其27%的交易占比中，有98%的交易為“其他工業(yè)”，而冷鏈物流倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施(錄地5宗投資交易)占工業(yè)物流交易的2%。

而在2021年，中國(guó)冷鏈物流倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施的投資交易更為活躍。據(jù)RCA數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)工業(yè)物流在2021年的投資交易總數(shù)中位居榜首，占比37%，其中96%的交易為“其他工業(yè)”，而冷鏈物流倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施(錄得16宗投資交易)占工業(yè)物流交易的4%

2021年新增的冷庫(kù)投資區(qū)域不僅有南方的城市，而且還有北京、成都、石家莊和鄭州等一些內(nèi)陸城市。另外相比2020年，2021年的冷庫(kù)投資方不僅包括外資，一些內(nèi)資也相繼進(jìn)入市場(chǎng)。值得注意的是，2021年華平投資新宜中國(guó)對(duì)冷鏈物流園區(qū)和倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)完成了6次投資交易。該機(jī)構(gòu)最近與另一家華平投資支持的機(jī)構(gòu)東久中國(guó)合并，成立了一家新經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施投資和服務(wù)運(yùn)營(yíng)商，東久新宜集團(tuán)。

同時(shí)，在2021年，亞冷獲得高瓴資本的融資支持。黑石旗下房地產(chǎn)永續(xù)投資工具BPP LifeScience專門設(shè)立用以對(duì)相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行長(zhǎng)期投資，其中就包括冷鏈物流。

進(jìn)入2022年，麥格理基礎(chǔ)設(shè)施及有形資產(chǎn)及其合作伙伴嘉浩控股舉行了嘉浩美庫(kù)西安倉(cāng)庫(kù)的開(kāi)業(yè)儀式。嘉浩美庫(kù)中國(guó)由麥格理亞洲基礎(chǔ)設(shè)施基金二期與嘉浩控股合資成立，是一個(gè)集冷鏈與常溫儲(chǔ)存于一體的現(xiàn)代化倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)平臺(tái)，項(xiàng)目主要布局于中國(guó)一、二線城市。這也進(jìn)一步反映了海外投資者對(duì)冷鏈物流倉(cāng)儲(chǔ)投資投資熱情。

展望未來(lái)，考慮到推動(dòng)中國(guó)冷鏈行業(yè)擴(kuò)張的多重積極因素，我們預(yù)計(jì)投資者將持續(xù)增加對(duì)于中國(guó)冷鏈物流倉(cāng)儲(chǔ)物業(yè)的關(guān)注。

為了減少冷庫(kù)設(shè)施的能源消耗和碳排放量，采取進(jìn)一步措施并實(shí)現(xiàn)碳中和至關(guān)重要。從整個(gè)建筑生命周期的碳排放來(lái)看，我們需要考慮冷庫(kù)設(shè)施在其生命周期內(nèi)所消耗的能源和水量。在思考這個(gè)問(wèn)題時(shí)，必須對(duì)該建筑項(xiàng)目進(jìn)行多方面評(píng)估，其中包括：•設(shè)施擬議用途;•設(shè)施擬議設(shè)計(jì);•設(shè)施擬議建筑系統(tǒng)、設(shè)備和機(jī)械;•建筑材料的提取;•建筑材料的加工和制造;•新型建筑材料的運(yùn)輸;•設(shè)施建設(shè);•設(shè)施運(yùn)營(yíng)、管理和維護(hù);•設(shè)施的重復(fù)使用/拆卸(如果已知);

•舊建筑材料的運(yùn)輸;•舊建筑材料的回收利用，以及;•剩余舊建筑材料堆放地。

能耗

在冷庫(kù)的運(yùn)營(yíng)成本中，能源消耗是其中一項(xiàng)高成本的費(fèi)用。然而，隨著物聯(lián)網(wǎng)(IoT)的不斷發(fā)展，冷庫(kù)運(yùn)行和管理也將變得更加智能化，從而有效地解決高能耗的問(wèn)題。

通過(guò)使用連接系統(tǒng)和建筑控制技術(shù)，業(yè)主/管理員可以及時(shí)、遠(yuǎn)程地向智能冷庫(kù)中的機(jī)器與設(shè)備發(fā)出調(diào)大、調(diào)小、開(kāi)啟和關(guān)閉等控制指令。如果業(yè)主/管理員能夠正確且有效地使用智能系統(tǒng)，能源消耗則會(huì)隨之減少，費(fèi)用成本也會(huì)相應(yīng)降低。使用無(wú)線建筑控制系統(tǒng)可以降低能耗和成本的領(lǐng)域包括：

•空調(diào)和風(fēng)扇控制——無(wú)線建筑控制系統(tǒng)可以優(yōu)化空調(diào)和風(fēng)扇的高級(jí)調(diào)度和占用控制。智能冷庫(kù)并不需要全天候、全覆蓋提供制冷或供暖，而無(wú)線建筑控制系統(tǒng)(結(jié)合運(yùn)動(dòng)傳感器)的應(yīng)用可以使得冷庫(kù)僅在被占用區(qū)域提供制冷或供暖。

此外，排氣扇和散熱風(fēng)扇也可以根據(jù)實(shí)際使用需求遠(yuǎn)程開(kāi)啟或關(guān)閉;能源需求——業(yè)主/管理員可以通過(guò)使用無(wú)線建筑控制系統(tǒng)，以自動(dòng)化響應(yīng)實(shí)際需求，進(jìn)而在能源需求高峰期調(diào)低或關(guān)閉非優(yōu)先機(jī)器與設(shè)備的運(yùn)作;

•照明——無(wú)線建筑控制系統(tǒng)(同樣，與運(yùn)動(dòng)傳感器相結(jié)合)也可以幫助實(shí)現(xiàn)智能照明。通過(guò)調(diào)試、日光采集和調(diào)度，為智能冷庫(kù)的每個(gè)區(qū)域提供基于需求的最佳照明。在某些情況下，這樣可以節(jié)省90%的能耗成本;

•插頭負(fù)載——據(jù)估計(jì)，辦公室總用電量的25%左右來(lái)自插頭負(fù)載。考慮到這一點(diǎn)，智能冷庫(kù)也配備了許多可在閑置時(shí)隨時(shí)關(guān)閉的插頭，而無(wú)線建筑控制系統(tǒng)可以及時(shí)、遠(yuǎn)程的協(xié)助完成此項(xiàng)節(jié)能操作。

智能軟件助力提升運(yùn)營(yíng)效率

智能冷庫(kù)會(huì)產(chǎn)生海量數(shù)據(jù)。通過(guò)使用最先進(jìn)的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)施管理軟件進(jìn)行封裝和分析這些數(shù)據(jù)時(shí)，智能冷庫(kù)運(yùn)營(yíng)商和租戶們就可以優(yōu)化和提升冷庫(kù)空間的運(yùn)營(yíng)效率，包括其能耗表現(xiàn)。

通過(guò)使用先進(jìn)的智能物聯(lián)網(wǎng)建筑能源管理軟件，智能冷庫(kù)運(yùn)營(yíng)商和租戶們還可以發(fā)現(xiàn)耗能設(shè)備(例如，空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng))的運(yùn)行差異，并及時(shí)執(zhí)行系統(tǒng)化的糾正措施。

鑒于報(bào)告中概述的行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素，中國(guó)冷鏈物流行業(yè)正步入高速發(fā)展階段。與此同時(shí)，這也將積極影響中國(guó)冷庫(kù)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模和經(jīng)營(yíng)績(jī)效。

1.未來(lái)幾年，中國(guó)冷庫(kù)市場(chǎng)預(yù)計(jì)將會(huì)迎來(lái)更多的倉(cāng)儲(chǔ)空間供應(yīng)，這不僅能夠滿足生鮮商品的儲(chǔ)存和分銷需求，同時(shí)亦迎合易腐類醫(yī)藥的儲(chǔ)藏訴求。

2.中國(guó)將致力于通過(guò)增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力，掌握先進(jìn)的集成技術(shù)，以及設(shè)計(jì)最佳的運(yùn)營(yíng)空間等方式，全面推動(dòng)冷庫(kù)市場(chǎng)的高質(zhì)量發(fā)展。

3.最后，在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，鑒于不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求和日益完善的基礎(chǔ)設(shè)施，中國(guó)冷庫(kù)投資也將持續(xù)升溫。

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食品安全網(wǎng)

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